债券承销顾问业务

  1、短期债券(短期融资券、超短期融资券)

  超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的债务融资工具。短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具。

  在短期债券申请和发行过程中,昆仑银行将为企业发行债券提供尽职调查、发行策划、发行人辅导、发行销售、资金归集、存续期管理等专业投资银行服务。

  2、中长期债券(中期票据、企业债、公司债)

  中 长期债券指具有法人资格的企业向权力机构申请发行的、约定在一定期限(1年以上)还本付息的债券品种。其中,中期票据是非金融企业向交易商协会注册、在银 行间债券市场流通的债券品种;企业债是企业向发改委申请、在银行间债券市场或证券交易所流通的债券品种;(上市)公司债是上市公司向证监会申请、在证券交 易所流通的债券品种。

  在中长期债券申请和发行过程中,昆仑银行将为企业提供尽职调查、发行策划、发行人辅导、发行销售、资金归集、存续期管理等专业投资银行服务。

  3、中小企业债券(中小企业私募债、中小企业集合债券)

  中 小企业债券是指符合工信部有关规定的中小企业单独或集合向交易商协会或者证监会申请发行的债券品种,其中中小企业集合债券是指2个(含)以上、10个 (含)以下具有法人资格的企业,以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的,且集合内每家企业的发债规模均不得超过本企业 净资产的40%,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

  在中小企业债券申请和发行过程中,昆仑银行将为企业提供尽职调查、发行策划、发行人辅导、发行销售、资金归集、存续期管理等专业投资银行服务。

  4、私募债券

  私募债券指具有法人资格的非金融企业,向交易商协会或证券交易所申请发行,并在特定投资人范围内流通转让的债券品种,主要包括以私募方式发行的短期融资券、中期票据、公司债、企业债等。

  在私募债券申请和发行过程中,昆仑银行将为企业提供尽职调查、发行策划、发行人辅导、发行销售、资金归集、存续期管理等专业投资银行服务。

  5、资产证券化

  资产证券化是有资金需求的企业将具有能够产生稳定的、可预测的现金流的资产进行组合打包,以标的资产池作为发债主体,为资金需求方融资的债券品种,主要包括向交易商协会申请发行的资产支持票据和向证监会申请发行的资产支持证券。

  在资产证券化类债券申请和发行过程中,昆仑银行将为企业提供尽职调查、发行策划、发行人辅导、发行销售、资金归集、存续期管理等专业投资银行服务。

  6、境外债券

  境外债券主要指在香港或其他国家和地区发行的债券,该类债券的关于发行期限、发债规模等规定需根据具体辖地进行判断,总体上较国内监管更为宽松、灵活,发债工作效率也更高,主要难点在于将境外募集资金回流境内需经外管局、商务部等部门批准。

  在境外债券申请和发行过程中,昆仑银行将为企业提供尽职调查、发行策划、发行人辅导、发行销售、资金归集、存续期管理等专业投资银行服务。

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